La BAD lance une émission obligataire globale de 5 ans d’un milliard de dollars
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La BAD lance une émission obligataire globale de 5 ans d’un milliard de dollars

Dakar, 22 juil (APS) - La Banque africaine de développement (BAD) a procédé au lancement d’une nouvelle émission obligataire globale de 5 ans d’un montant d’un milliard de dollars arrivant à échéance le 26 juillet 2021, annonce un communiqué de l’institution bancaire panafricaine reçu à l’APS, vendredi.

Selon le texte, cette nouvelle transaction est la troisième de ce type émise par la BAD cette année et fait suite à deux transactions réussies de 1 milliard de dollars chacune à 3 ans lancées en février et en avril respectivement, dont les niveaux se sont par la suite resserrés significativement sur le marché secondaire.

Cette émission apporte une nouvelle référence sur la partie 5 ans de la courbe des maturités de la BAD qui n’a pas été rafraîchie depuis février 2015, renseigne la même source.

Avec un environnement de marché favorable malgré les évènements de la fin de semaine dernière en Turquie, la BAD a saisi l’opportunité d’une bonne fenêtre d’émission pour annoncer une nouvelle transaction le lundi 18 juillet à 10h (heure de Londres), souligne le communiqué.

Il indique qu’un prix indicatif autour de midswaps+25pb a ensuite été communiqué au marché à 12h45 pour cette transaction plafonnée à un montant de 1 milliard de dollars.

L’institution bancaire panafricaine relève dans le même communiqué que la réaction initiale des investisseurs a été positive avec une manifestation d’intérêts supérieure à 1 milliard de dollars avant que le carnet d’ordres ouvre formellement le mardi 19 juillet à 8h 20 (heure de Londres).

Environ 40 investisseurs ont participé à cette transaction qui a été particulièrement portée par les banques centrales et institutions officielles qui ont souscrit la majorité du placement (64%), suivies des trésoreries de banque (22%) et des gérants de fonds (10%). Géographiquement, la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) a été le principal contributeur (66%), l’Amérique (25%) et l’Asie (9%) complétant la distribution, conclut la BAD.

ASB/PON